2021-07-29
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行业新闻
硬核整理｜2021年第一季度全球影响力投资最强资讯
全球范围的持续抗“疫”和由美国黑人被杀事件引发的反种族歧视运动在2020年第二季度的影响力投资领域产生强烈回响。同时，国内外的影响力投资人持续加码绿色经济中的清洁能源等项目。以下是我们为您整理的上一季度国内外影响力投资领域的重要资讯：
美洲开发银行（IDB）发行20亿美元5年期可持续发展债券
3月30日，在COVID-19疫情爆发导致金融市场动荡后，IDB首次公开发行债券。这是IDB在宣布提供合计金额高达120亿美元的资金以支持借款成员国抗击新冠疫情后，发行的该行规模最大的可持续发展债券（Sustainable Development Bond）。该债券重点关注联合国可持续发展目标（SDG）3：确保健康的生活方式，促进各年龄段所有人群的福祉。
大华推出联合可持续收益型基金
3月30日，大华资产管理有限公司（UOBAM）宣布推出新加坡首支面向散户投资者的针对在实现联合国可持续发展目标方面取得进展的公司的债券基金：联合可持续信贷收益型基金（United Sustainable Credit Income Fund，USCIF）。USCIF是大华银行首支关注解决可持续发展问题的基金，初始最低认购金额为1000美元。通过该基金，散户投资者可以投资于由国际资产管理公司荷宝（Robeco）管理的RobecoSAM SDG 信贷收益型基金（RobecoSAM SDG Credit Income Fund），该基金通过产品影响力和商业实践评估公司对可持续经济的贡献，并通过每月分红提供稳定的收益。
北欧投资银行（NIB）发行10亿欧元新冠疫情响应债券
4月，北欧投资银行（Nordic Investment Bank）宣布发行10亿欧元新冠疫情响应债券，以支持其北欧和波罗的海成员国。该债券收益将用于资助减轻新冠疫情带来的社会及经济影响的项目。符合条件的项目主要包括促进医疗系统的有效运作，以及提供经济支持和劳动力市场解决方案以减轻疫情对供应链带来的社会影响和摩擦。合格的项目还将有助于实现联合国可持续发展目标 3：良好的健康和福祉；8:体面工作和经济增长；9：基础设施；10：减少不平等。
南非绿色成果基金引导资本进入绿色经济领域
4月7日，规模为4.88亿南非兰特（约合2800万美金）的南非绿色成果基金（Green Outcomes Fund，GOF）宣布成立。该基金旨在帮助南非绿色经济中的中小微企业的发展。基于今年年初南非国家财政部的就业基金（The Jobs Fund）和南非非盈利机构“GreenCape“正式签署的伙伴关系，绿色成果基金作为影响力投资母基金，将向本土投资基金提供基于成果的匹配（优惠）资金，以支持其投资于对南非绿色经济做出明显贡献的，并在重点影响领域创造就业的地方中小微企业。绿色成果基金将激励与其合作的提供催化性资金的本土伙伴机构投资绿色企业，并跟踪可验证的绿色指标。
Twitter联合创始人承诺为抗击新冠疫情等事业提供10亿美元支持
4月8日，美国科技公司Square CEO、Twitter联合创始人杰克-多西（Jack Dorsey）在其推特上表示，他将把他拥有的Square股权（约占其财富的28%）中的10亿美元转移到一家名为“从小开始”（Start Small）的有限责任公司（LLC），以资助抗击全球新冠疫情、女童教育和全民基本收入（UBI）。通过有限责任公司这一形式，他将可以同时进行捐赠和影响力投资。
丹麦养老基金PKA和PenSam向美国太阳能发电站投资2.28亿欧元
4月9日，丹麦养老基金PKA和PenSam签署了一项新的绿色能源协议，向美国可再生能源开发商Longroad Energy拥有的两座分别位于加州和德州的太阳能发电站投资17亿丹麦克朗（2.28亿欧元）。这两支养老基金共拥有70万名成员，管理的资产总额超过4500亿丹麦克朗。两家基金表示，这项投资将对美国绿色转型作出重要贡献，并在金融市场动荡之际，给丹麦养老金计划成员带来稳定的回报。
聪明人基金投资太阳能软件
4月17日，美国聪明人基金（Acumen Fund）公布了对Solaris Offgrid进行的新投资。Solaris Offgrid是一家为能源公司提供即用即付（pay-as-you-go）软件的社会企业，能够使能源公司为更多、收入水平更低的客户提供服务。这项投资是Acumen先前推出的先锋能源投资计划（Pioneer Energy Investment Initiative）的一部分，通过向表现出初步市场吸引力的早期公司投资25万至100万美元，支持新兴市场中的成熟商业模式及下一波能源创新。Acumen认为，相关领域目前已合适早期风险资本进入建立新的市场。
亚洲开发银行（ADB）成功为其影响力投资平台募集一期5000万美元
4月20日，亚洲开发银行（ADB）宣布其影响力投资平台亚行风投（ADB Ventures）近日正式完成一期基金募资，将正式进入投资阶段。本次募资通过其多边及双边合作伙伴机构成功募集5000万美元，超额完成原定募资目标。亚行风投（ADB Ventures）于今年1月设立，旨在为拥有规模化与影响力潜力、并能助力亚行发展中国家成员国达成联合国可持续发展目标的科技驱动型企业提供支持与投资。亚行风投风险投资基金一期（ADB Ventures Investment Fund 1）存续期限为17年，将支持清洁技术、农业科技、金融科技、健康科技领域的早期与成长期企业的发展，重点关注为气候变化与性别平等提供解决方案的公司。
通过零息贷款，富裕家庭为农村贷款机构和贫困社区提供资金
4月20日，美国单一家族办公室Ceniarth承诺提供300万美元的零利率贷款，以帮助社区发展金融机构（CDFI）加快对在很大程度上被美国联邦政府的小企业新冠疫情救济计划所忽视的社区的资助。到目前为止，Ceniarth已联合了Candide Group和Money in Motion这两家财富家族办公室，希望最终向农村社区发展金融机构注入至少1000万美元。
ImpactAssets为应对新冠疫情设立10亿美元混合型基金 4月30日，非营利性影响力投资公司ImpactAssets宣布推出ImpactAssets新冠响应基金，这是一支由高效的慈善捐赠和灵活的影响力投资资金组成的混合基金，初始规模超过10亿美元。该基金将专注于满足小企业、个人和来自抗击新冠前线的资金需求。 澳大利亚设立1.92亿美元基金促进氢气出口 5月4日，澳大利亚政府宣布，由政府清洁能源融资机构管理的“推进氢气基金（Advancing Hydrogen Fund）”将为开发氢气燃料的项目提供支持，包括开发向日本和韩国等增长中市场出口的及满足国内需求的氢气。氢气被认为是比天然气更为清洁的替代能源。这支基金规模为3亿澳元（1.92亿美元），是政府去年公布的国家氢气战略的一部分，该战略的目标是在2030年前打造一个价值超过10亿美元的氢气出口产业，使得澳大利亚成为世界氢气出口领导者。 多米尼（Domini）推出多米尼可持续解决方案基金，应对全球可持续发展挑战 5月5日，美国影响力投资领域的先锋机构--多米尼影响力投资公司（Domini Impact Investments LLC）日前宣布推出多米尼可持续解决方案基金（Domini Sustainable Solutions Fund），这是一只全新的共同基金，致力于投资于为全球可持续发展挑战提供解决方案的创新型公司。该基金面向个人和机构投资者。该基金投资于全球范围内任何规模的寻求支持其七大可持续发展主题中的一个或多个主题的投资的上市公司。涉及领域从可再生能源系统和电动汽车到突破性的医疗技术、健康和有机食品，以及为服务匮乏的社区提供贷款--该基金旨在帮助创造一个更可持续的未来，并为投资者提供一个机会，使其投资组合更好地与联合国可持续发展目标（SDGs）相一致。 ECMC基金会和CHLOE CAPITAL在6个月内向女性创业家提供125万美元的资金 软银为少数族裔企业家设立1亿美元的投资基金 6月3日，软银（Soft Bank）宣布成立一个规模为1亿美元的“机会基金”（Opportunity Fund），该基金将专注于投资由有色人种领导的公司。 这是响应由美国黑人乔治-弗洛伊德（George Floyd）被杀事件引发的抗议活动而设立的首批大型基金之一。软银在一份声明中表示，该公司不会对这支基金收取传统的管理费，而会将其一半收益重新投资到后续的“成长型机会基金”（Growth Opportunity Funds）中，并将把一部分收益捐赠给为有色人种赋能的组织。 瑞士信贷推出环境影响力基金 6月5日，瑞士信贷（Credit Suisse）宣布推出一支专注于环境影响的主题基金，名为“瑞信（Lux）环境影响力股票基金（Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity fund）”。该基金将投资于上市公司，主要为中小型公司。这些公司提供的产品、服务和技术旨在解决气候变化、污染和自然资源枯竭等环境挑战。 澳大利亚发布2020年影响力投资市场分析报告 6月8日，澳大利亚非盈利机构“澳大利亚影响力投资”（Impact Investing Australia）发布《评估影响：2020年澳大利亚影响投资者洞察、活动和绩效报告（Benchmarking Impact: Australian Impact Investor Insights, Activity and Performance Report 2020）》。该报告指出，2016年时，澳大利亚全国范围内与影响力相关的投资仅为12亿美元，而这一投资额现在已达到200亿美元，增加了16倍以上。报告预计，到2025年，该行业将增长达到1000亿美元。澳大利亚国内近3万亿美元的养老金资产是全球该类资产的第三大资金池。在澳大利亚200亿美元的影响力投资中，约有87%是关注环境问题的投资。澳大利亚正在努力应对气候变化带来的影响，从珊瑚礁的死亡到肆虐的野火。 GIIN发布年度报告：全球影响力投资市场规模已达7150亿美元 6月11日，全球影响力投资网络（GIIN）发布《2020年度影响力投资者调查（2020 Annual Impact Investor Survey）》，这是该系列报告的第10版，它提供了对全球影响力投资市场的概述。本版报告收集了294位全球领先的影响力投资者的数据，是有史以来该系列年度调查对象最多的一次。该调查的重要结论包括： 全球影响力投资市场规模已达到7150亿美元。 影响力投资市场增长的一个关键驱动力来自财务与社会影响力两方面的强劲业绩。88%的受访者表示投资收益达到或超过了他们的财务预期，99%的受访者表示其投资产生的影响力业绩已经达到或超过了预期。 影响力投资领域、市场、种类多种多样：受访者注入资金最多的行业是能源（占受访者在管资产的16%），其次是金融服务（不包括小额信贷，占12%）；过半资金被投资到发达国家市场（55%），其中首要投资地区是美国和加拿大（30%）；最主要的资产类别是私人债务，占样本的21%，公开股票占19%。 根据重复受访者的数据，市场复合年增长率（CAGR）为17%。GIIN 2016年度影响投资者调查（2015年年底数据）和今年调查的重复受访者的总在管资产从520亿美元增长到980亿美元。 尽管根据预计，影响力投资活动将受到新冠疫情冲击，但大多数受访者（57%）表示，他们“不太可能”改变计划在2020年用于影响力投资的资金量；20%的受访者至少“有一定的可能性”将减少计划投入资金，15%的受访者“有可能”投入比计划更多的资金。 禹闳资本投资联洋新材和禾隆新材 近期，禹闳资本在清洁能源新材料和废弃物综合利用（应对塑料污染）两个领域进行了新的投资，分别为联洋新材（浙江联洋新材料股份有限公司）和禾隆新材（宁波禾隆新材料股份有限公司）。联洋新材是一家专注于研发、生产和销售纤维增强材料和结构芯材产品的高科技企业，产品主要应用于风能发电行业，是国内新一代风力电机叶片芯材行业规模最大的生产企业之一，能有效推动清洁能源发展，促进温室气体减排；禾隆新材在国内木塑复合材料（WPC）领域位于前列，未来有望成为国内龙头，公司生产原料主要为废弃塑料、家具生产边角料等废弃物，能有效应对塑料污染，减少森林砍伐。禹闳资本作为国内影响力投资的先行者，致力于在联合国可持续发展目标框架指导下，支持、投资旨在规模化解决社会和环境问题的创新企业，促进人类可持续发展。 绿叶投资完成对长沙百奥云投资 绿叶投资于近期披露了对长沙百奥云数据科技有限公司（百奥云）的天使轮投资。投资金额为数百万人民币。百奥云2018年成立于长沙，专注于大数据育种方向，通过数据化服务，机器学习等方式节省育种家的人工成本，提升育种基因层面的筛选效率。育种为农业产业链高附加值端点，优质的种质资源为农业的核心资产，百奥云通过新兴科技的手段高效的分析，挖掘育种潜力，在国内种业的长期发展中贡献深远。从应对气候变化的角度，通过其智能育种数据平台，百奥云可以推动筛选和培育更加适应气候变化的品种，同时减少农药与化肥使用。绿叶投资是国内首家专注于早期绿色投资的影响力投资机构，面向天使轮和Pre-A轮的绿色企业开展投资。一期投资涵盖可持续农业和循环经济两大主题。
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